Braskem e credores negociam acordo de recuperação extrajudicial até quinta-feira
Destaques
- •Braskem e credores buscam acordo sobre reestruturação de dívida de US$ 10,3 bilhões até quinta-feira (12/11).
- •Principal ponto de discórdia é o volume da dívida a ser convertido em participação acionária (equity).
- •Administração da Braskem avaliará medidas cabíveis caso não haja acordo no prazo.
A Braskem informou nesta quarta-feira (11/11) que a empresa e seus credores seguem em negociações intensas para um acordo de recuperação extrajudicial, com troca de informações e propostas. O prazo final para a conclusão das tratativas se encerra nesta quinta-feira, dia 12 de novembro. Havia a expectativa de que o acordo fosse fechado nesta quarta, mas a data de 11 de novembro não é considerada dia útil para fins do plano, pois é feriado nos Estados Unidos (Dia dos Veteranos).
A companhia esclareceu, em comunicado ao mercado após pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a administração avaliará as medidas cabíveis caso não seja possível alcançar um acordo quanto aos termos da reestruturação até o encerramento do prazo estabelecido. O objetivo das negociações é reestruturar uma dívida total de US$ 10,3 bilhões e evitar um pedido de recuperação judicial, para o qual a empresa já conta com proteção contra cobranças até o dia 22 de novembro.
Ponto central da negociação: dívida em ações
O principal ponto em discussão na reestruturação extrajudicial da gigante petroquímica envolve o volume da dívida que será convertido em equity, ou seja, participação acionária na empresa. Fontes do setor indicam que as conversas estão concentradas em definir esse montante, com o objetivo de desalavancar ao máximo a companhia.
Os credores aceitaram o aporte de US$ 1,4 bilhão dos acionistas Petrobras e IG4, mas desejam uma conversão menor da dívida em participação acionária. Até o momento, a proposta envolvia uma conversão de US$ 3,8 bilhões. O preço de conversão também faz parte das negociações.
Atores envolvidos e histórico
A Petrobras, que detém 47,03% do capital votante da Braskem, e a IG4 Capital, que possui 50,11% da empresa através do fundo Shine I FIP, estão engajadas nas negociações com os credores. A IG4 Capital se tornou acionista da companhia no segundo trimestre e passou a dividir a gestão com a Petrobras.
O prazo inicial para acertar os termos da recuperação extrajudicial terminou na última sexta-feira, mas foi prorrogado. A negociação está em andamento, e o waiver (perdão que evita a execução das dívidas) foi renovado, permitindo que as conversas continuem focadas no volume da dívida a ser convertida em equity.
A combinação de dinheiro dos acionistas e a conversão da dívida pelos credores é considerada muito importante para a reestruturação financeira da Braskem.
