Crédit Agricole propõe fusão de operações na Itália com Banco BPM

O banco francês Crédit Agricole anunciou nesta segunda-feira (9) a proposta de iniciar discussões para uma possível fusão de suas operações na Itália com o Banco BPM. O objetivo é formar um grupo financeiro de maior escala, com oferta ampliada de serviços e maior resiliência.

A proposta foi apresentada ao conselho do Banco BPM e prevê que a entidade resultante seja estruturada em torno do banco italiano, que continuará listado na Bolsa de Milão. O Crédit Agricole, que atualmente detém 29,6% do Banco BPM, elevaria sua participação para aproximadamente 45% na nova estrutura. O grupo combinado se tornaria o terceiro maior da Itália, com mais de 2.300 agências e atendendo cerca de 6,5 milhões de clientes.

O que a proposta oferece aos acionistas do Banco BPM

Para os acionistas do Banco BPM, a oferta inclui uma relação de troca que representa um prêmio de 20% sobre o valor atual das ações. Adicionalmente, os atuais acionistas do Banco BPM receberiam um dividendo extraordinário de 1 bilhão de euros. As ações do Banco BPM fecharam a última sexta-feira cotadas a 13,45 euros.

O Crédit Agricole estima que as sinergias anuais decorrentes da fusão alcancem 800 milhões de euros. O banco francês também projeta um aumento de 24% no lucro por ação do Banco BPM até 2027, segundo suas estimativas.

Próximos passos e impacto esperado

A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2027. O Crédit Agricole declarou que a entidade combinada será um grupo de serviços financeiros totalmente integrado na Itália, com maior capacidade de investimento e inovação para atender pessoas físicas, profissionais, o setor agrícola e empresas.

O Banco BPM não comentou imediatamente a proposta. A fusão visa criar um player mais forte no mercado financeiro italiano, capaz de competir em um cenário de consolidação bancária.