Brainvest compra fatia na Zero Conflict para expandir gestão de fortunas
Destaques
- •Brainvest Wealth Management adquire participação minoritária na Zero Conflict, com R$ 1,5 bilhão sob gestão.
- •A operação visa consolidar a gestão de fortunas, com a Brainvest buscando assumir o controle da Zero Conflict até 2030.
- •A parceria expande a oferta de serviços de concierge e planejamento patrimonial, atraindo clientes de alto patrimônio.
A Brainvest Wealth Management anunciou a compra de uma participação minoritária na Zero Conflict, um multi-family office com R$ 1,5 bilhão sob gestão e escritórios em São Paulo e Joinville. O movimento faz parte de uma estratégia de consolidação no setor de gestão de fortunas e prevê que a Brainvest assuma o controle da Zero Conflict até 2030, com ambas as marcas coexistindo até lá.
Para a Brainvest, que administra cerca de US$ 7 bilhões no Brasil, Estados Unidos e Suíça, a aquisição representa a expansão de sua presença física em Santa Catarina e a adição de uma estrutura de serviços mais completa. O CEO da Brainvest Brasil, Jan Karsten, destacou que a parceria permitirá atrair clientes que antes não eram alcançados pela gestora.
Expansão de serviços de concierge e planejamento
A Zero Conflict oferece um leque de serviços que vai além da gestão de investimentos, incluindo planejamento patrimonial, tributário e sucessório, além de demandas do dia a dia como reservas de restaurantes e preparação de casas de férias. Rafael Castiglia, sócio-fundador da Zero Conflict, exemplifica o serviço de concierge com a organização de comodidades para um cliente em seu apartamento em Miami.
Dos dez profissionais da Zero Conflict, seis se dedicam aos serviços às famílias, enquanto quatro focam na gestão de investimentos. Castiglia observa que, embora os clientes inicialmente busquem gestão de investimentos, as demandas de concierge rapidamente ganham prioridade, demonstrando o valor do tempo para seus clientes.
Modelo de precificação e alinhamento de estratégias
A Zero Conflict adota uma taxa única que engloba tanto a gestão patrimonial quanto os demais serviços. Para patrimônios de dezenas de milhões de dólares, as taxas cobradas variam entre 0,6% e 0,7%, um patamar superior à referência de mercado de 0,3% a 0,4%. A Brainvest pretende estender esse atendimento ampliado a um grupo seleto de clientes de maior patrimônio.
Há uma forte afinidade nas estratégias de investimento. Aproximadamente 90% do patrimônio gerido pela Zero Conflict está alocado no exterior, com exposição a investimentos alternativos e à economia real. A Brainvest também atua nessas áreas, o que facilita a integração e a oferta de novas oportunidades locais para a Zero Conflict, que vinha adotando uma postura mais conservadora no Brasil com foco em títulos públicos.
Histórico de M&As e expansão regional
Esta aquisição segue uma série de fusões e aquisições (M&As) realizadas pela Brainvest nos últimos anos. Em 2021, a Merchant Investment Management adquiriu 20% da empresa. Seguiram-se uniões com KPC Consultoria e Enso em 2023, participação na Köli Capital em 2024 e entrada na Milenium Capital em 2025. Cada operação buscou combinar presença regional e competências complementares.
A inclusão da Zero Conflict na estratégia da Brainvest marca a entrada de Santa Catarina na equação. Karsten, natural de Blumenau, expressou o interesse da Brainvest em expandir sua atuação no estado há anos. O escritório de Joinville servirá como uma plataforma para atrair novos clientes, complementando a concentração de clientes atendidos pela Zero Conflict em São Paulo. Com a integração, a equipe brasileira da Brainvest, que conta com cerca de cem profissionais, passará a ter aproximadamente 110 pessoas.
