Visa: IA e dados transacionais aprimoram análise de crédito para PMEs no Brasil

A análise de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela necessidade de ir além das tradicionais 'fotografias estáticas' de informações financeiras. Um estudo recente da Visa Consulting & Analytics (VCA), intitulado “PMEs em foco: uma nova abordagem para análise de crédito”, revela que a aplicação de inteligência de dados e Inteligência Artificial (IA) pode aprimorar a precisão e a eficiência na concessão de crédito, beneficiando tanto as empresas quanto o sistema financeiro.

O desafio é grande: mais de 9 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil, com 87% desse total sendo micro e pequenas empresas. Para os empreendedores, o limite de crédito é um fator crucial, com 29% apontando-o como principal motivo para contratar cartões e serviços PJ. A falha ou insuficiência na análise de crédito leva 43% das PMEs a considerarem a troca de instituição financeira, evidenciando a importância de uma avaliação mais acurada.

A complexidade da análise de crédito para PMEs

A análise tradicional, que se baseia em faturamento, histórico de crédito dos sócios, endividamento e garantias, é insuficiente para capturar a dinâmica de negócios em constante movimento. As PMEs frequentemente enfrentam sazonalidade, conquistas de novos clientes e alterações rápidas em seus fluxos de caixa. Além disso, 57% das PMEs misturam finanças pessoais e empresariais, e 46% ainda utilizam métodos não digitais para controle financeiro, dificultando a visualização da real capacidade operacional.

Apesar das dificuldades, a tecnologia já é uma realidade para muitas PMEs: 82% já tiveram contato com IA e 31% a utilizam na gestão de seus negócios. Essa familiaridade abre portas para a adoção de ferramentas mais avançadas na análise de risco.

Inteligência transacional e IA: o novo cenário

O estudo da VCA destaca o papel do analytics avançado e da IA em ampliar a capacidade de enxergar o comportamento real das empresas. A aplicação de inteligência transacional, que avalia consistência, frequência, concentração de vendas e sazonalidade, traz ganhos diretos de precisão. Em simulações, a adição de dados transacionais como um score complementar elevou a taxa de aprovação de 24,5% para 29,4% (um ganho relativo de aproximadamente 20%), mantendo o mesmo nível de inadimplência.

Isso significa que é possível identificar bons clientes que modelos estáticos deixavam de fora, não por flexibilizar critérios, mas por diferenciar empresas que antes eram tratadas de forma idêntica. A análise de crédito, portanto, deixa de ser uma foto e se torna um filme, acompanhando a jornada da empresa.

Movimentos práticos para instituições financeiras

Para as instituições financeiras que buscam liderar essa transformação, o estudo aponta três movimentos práticos:

• Separar elegibilidade de limite: Definir primeiro se a empresa atende aos critérios formais e, em seguida, estabelecer o valor de limite compatível com sua liquidez e capacidade operacional real.
• Criar gatilhos automáticos de reavaliação: Movimentações relevantes em vendas, recebíveis e fluxo de caixa devem acionar revisões dinâmicas de limite.
• Incorporar novas fontes de dados: O avanço do Open Finance, Duplicata Escritural e Split Payment oferecem novas possibilidades de visibilidade sobre a liquidez e capacidade financeira em tempo real.

O crédito bem desenhado é uma alavanca essencial para o pequeno e médio empreendedor, e para o sistema financeiro, representa uma oportunidade de construir relacionamentos mais duradouros e sustentáveis, impulsionando o crescimento econômico do país.