MAG Seguros e InvestSmart unem seguros e investimentos para proteção patrimonial

A MAG Seguros e a InvestSmart anunciaram uma parceria estratégica que visa unir investimentos inteligentes com uma rede de proteção patrimonial. A iniciativa busca oferecer aos clientes uma organização financeira completa, combinando diversificação de ativos com seguros e previdência para criar uma barreira contra imprevistos que possam afetar o orçamento e o futuro das famílias.

Segundo Marcelo Coutinho, sócio e diretor executivo de negócios da InvestSmart, o planejamento financeiro estruturado deve ir além dos investimentos tradicionais, englobando soluções para todas as fases da vida do cliente. Durante sua participação no videocast Na Mesma Mesa, da MAG Seguros, Coutinho detalhou que a estratégia é atender às necessidades do cliente de ponta a ponta, oferecendo conhecimento financeiro e acesso a diversas soluções disponíveis no mercado.

Proteção financeira sob medida

Thiago Levy, diretor de Parcerias Financeiras da MAG Seguros, explicou que o portfólio de proteções conta com opções flexíveis e modulares, atendendo desde o público iniciante no mercado financeiro até clientes de alta renda. Ele destacou que enxergar o seguro como uma ferramenta estratégica para o assessor de investimentos traz rentabilidade para o escritório, fidelização do cliente e, principalmente, proteção para o cliente e sua família.

Carice Weber, diretora executiva comercial corporate do Grupo MAG, enfatizou que a proteção patrimonial vai além do indivíduo, atuando como um pilar de sustentabilidade econômica para a sociedade. Segundo ela, a proteção financeira garante a continuidade do consumo básico, como o pagamento de escolas e o sustento de famílias, mesmo em momentos de crise, quando o provedor falta e não há uma proteção adequada.

O papel do assessor e a tecnologia

Leonardo Nogueira, sócio e diretor comercial da InvestSmart, apontou que a evolução do assessor de investimentos caminha lado a lado com a qualificação e a entrega de valor além da alocação tradicional de ativos. Ao incluir a proteção financeira na oferta, o assessor se consolida como o principal planejador financeiro da família.

Nogueira também mencionou o projeto Planeja Brasil, que democratiza o acesso ao planejamento financeiro com aportes a partir de R$ 1. Ele avalia que o futuro do mercado exige um equilíbrio entre a rapidez digital e a confiança do contato pessoal. "A minha ideia de tecnologia é agilidade, rapidez, certeza naquilo que está fazendo, mas vai ter que ter um relacionamento, o olho no olho de alguma forma", concluiu.