BTG Pactual lança assistente de IA para investidores
Destaques
- •BTG Pactual lança Sales Trader AI, ferramenta que usa inteligência artificial para auxiliar clientes em negociações.
- •A plataforma consolida décadas de conhecimento do banco, incluindo relatórios e recomendações, acessíveis via prompt.
- •O objetivo é agilizar o acesso a informações e potencializar a experiência do cliente, com lançamento para toda a base de investidores nesta semana.
O BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina, lança nesta semana a Sales Trader AI, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) conectada à sua plataforma de negociação. O objetivo é disponibilizar todo o conhecimento acumulado e os conteúdos produzidos pelo time do banco a um prompt de distância para clientes e investidores.
A nova ferramenta funciona como um assistente virtual, rodando dentro da plataforma BTG Trader. O desenvolvimento começou há quatro meses e está sendo testado internamente desde agosto. A proposta é que a experiência do usuário seja similar a interações com plataformas como ChatGPT ou WhatsApp, mas com a vantagem de acessar dados e análises exclusivas do BTG Pactual.
Conhecimento do banco a um clique
A Sales Trader AI consolida décadas de histórico do BTG Pactual, incluindo carteiras recomendadas, projeções setoriais, relatórios de research e morning calls diários. A ferramenta varre essa vasta base de dados para interpretar e sugerir operações alinhadas aos objetivos e teses de cada investidor.
“A plataforma é um assistente que reúne todo esse conhecimento”, afirma Jerson Zanlorenzi, head de mesa de operações e derivativos do BTG Pactual. Ele explica que a IA permite que o cliente se conecte com as principais áreas de inteligência do banco, transformando conteúdo denso em uma conversa acessível.
Diferenciais e segurança da plataforma
Um diferencial importante é que a Sales Trader AI não cria ou sugere operações de forma autônoma. Ela apenas indica caminhos e operações baseadas em recomendações já feitas pelo próprio time do BTG. A ferramenta é vista como um meio para potencializar o trabalho já realizado e a experiência do cliente, oferecendo mais agilidade e fluidez.
A plataforma permite o envio de ordens individuais e operações estruturadas em bloco, além do rebalanceamento de posições. Para eliminar erros comuns em operações manuais, como digitação incorreta, a ferramenta exige conferência e validação do usuário em cada etapa. A segurança é garantida pelo ambiente controlado do BTG Pactual, com login, senha e tokens para autenticação.
Acessibilidade e projeções futuras
A Sales Trader AI foi desenvolvida para atender a um amplo espectro de investidores, desde o iniciante até o ultrassofisticado, com patrimônios que variam de R$ 1 a R$ 1 bilhão. O executivo projeta que a ferramenta responda por 10% do volume de ordens até o fim do ano.
O plano do BTG inclui a possibilidade de o cliente conectar outras IAs de mercado à plataforma e explorar o mercado de algotrading, utilizando a IA para programar operações. A divisão de Sales & Trading do banco, à qual a ferramenta está integrada, teve uma receita de R$ 3,7 bilhões no primeiro semestre de 2026, com alta de 16%.
