Azul voa para fora da recuperação judicial nos EUA
Destaques
- •Azul encerra recuperação judicial nos EUA após quase um ano.
- •Dívida foi reduzida em US$ 1,1 bilhão e custos de arrendamento em 40%.
- •Novos investimentos somam US$ 2,325 bilhões em notas e equity.
A Azul finalmente saiu do Chapter 11, a recuperação judicial americana, na última sexta-feira (20). O processo, que durou pouco menos de um ano, foi concluído após o pagamento integral do financiamento DIP e a realização de uma oferta pública de ações.
A companhia aérea reestruturou sua dívida com acordos envolvendo seus principais credores, como a AerCap, maior arrendadora de aeronaves, e as investidoras American Airlines e United Airlines – esta última, inclusive, aumentou sua participação na Azul para 8%.
Com a saída, a Azul estima uma queda de mais de 50% nos pagamentos anuais de juros e uma redução de cerca de 1/3 nos custos recorrentes com arrendamento de aeronaves. O plano ainda incluiu a captação de aproximadamente US$ 1,375 bilhão em notas sênior e US$ 950 milhões em equity.
O capital social da empresa agora soma R$ 21,76 bilhões, com a possibilidade de aumentar caso bônus de subscrição sejam exercidos. Um alívio e tanto para a companhia, que volta a ter mais fôlego para voar alto! ✈️
