Proofpoint compra Varonis Systems por US$ 6,3 bilhões em acordo de IA e segurança
Destaques
- •Proofpoint adquire Varonis Systems por US$ 6,3 bilhões em dinheiro, unindo duas gigantes da cibersegurança.
- •A transação visa criar a maior organização de segurança de dados e IA do setor, com mais de 16 mil clientes corporativos.
- •O acordo, aprovado pelos conselhos de ambas as empresas, tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027.
A Proofpoint anunciou nesta segunda-feira (19) a aquisição da Varonis Systems por US$ 6,3 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro. O acordo prevê o pagamento de US$ 49,75 por ação aos acionistas da Varonis, representando um prêmio significativo sobre o valor de mercado recente.
A união das duas empresas de segurança cibernética tem como objetivo formar a maior organização de segurança de dados e inteligência artificial (IA) do setor. A base combinada de clientes deverá alcançar mais de 16 mil empresas e milhões de organizações globalmente. A Proofpoint, que faz parte do portfólio da gestora Thoma Bravo, receberá financiamento de capital e dívida para a operação, com um investimento adicional do Ontario Teachers’ Pension Plan.
Plataforma unificada contra riscos de IA
O principal objetivo da nova entidade será oferecer uma plataforma unificada capaz de localizar e proteger dados sensíveis. A solução visa controlar o acesso de pessoas e agentes de IA, além de prevenir a perda de informações. A integração das capacidades e o alinhamento das estratégias de mercado serão prioridades após o fechamento do negócio.
O diretor-presidente da Proofpoint, Sumit Dhawan, destacou que a IA, ao se tornar parte integrante das empresas, traz tanto valor quanto risco, dependendo dos dados a que tem acesso. Ele acredita que a combinação das empresas criará uma vantagem de inteligência para que os clientes visualizem riscos com mais clareza, respondam mais rapidamente e se defendam contra a nova geração de ameaças de IA.
Avaliação e próximos passos
A transação avalia a Varonis em 53 vezes o fluxo de caixa livre e 8,4 vezes a receita dos últimos 12 meses, com referência em 30 de junho de 2026. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da Varonis, que realizou uma avaliação abrangente com potenciais compradores estratégicos e financeiros.
A conclusão da aquisição está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da Varonis e às aprovações regulatórias necessárias. Até lá, as duas companhias continuarão operando de forma independente. Com o fechamento, as ações da Varonis deixarão de ser negociadas na Nasdaq e a empresa se tornará de capital fechado.
