MBRF adia emissão de títulos em dólar com juros altos
Destaques
- •MBRF adia emissão de títulos em dólar devido à alta dos custos de financiamento no mercado global.
- •A emissão, que seria a primeira em cinco anos na categoria high yield, foi suspensa após conversas com investidores.
- •A dívida da empresa, de R$ 45 bilhões, e a piora na operação de carne bovina nos EUA pressionam os esforços para reduzir a alavancagem.
A MBRF decidiu pisar no freio em uma possível emissão de títulos em dólar. A onda global de vendas na renda fixa encareceu o financiamento, forçando a empresa a adiar os planos.
A ideia era captar recursos com papéis de vencimento em sete ou dez anos, que receberiam nota BB+ e se encaixariam na categoria high yield, de juros mais altos. Seria a primeira emissão desse tipo em dólar da companhia em cinco anos.
Conversas com investidores nesta semana não animaram, e a empresa agora aguarda um momento mais oportuno.
O adiamento é um revés para a MBRF, que já enfrenta dificuldades com a operação de carne bovina nos EUA e juros altos, que dificultam a redução de sua dívida de cerca de R$ 45 bilhões. A Fitch Ratings já alertou que a alavancagem só deve começar a cair a partir de 2027. 📉
