Equatorial levanta R$ 7,5 bi para Copasa em operação com bancos gigantes
Destaques
- •Equatorial busca R$ 7,5 bilhões via emissão de notas comerciais para financiar aquisição da Copasa.
- •Financiamento-ponte com vencimento em novembro de 2025, com custo de juros estimado em R$ 1,8 bilhão.
- •Operação conta com garantia firme de Bradesco BBI, Itaú BBA, UBS BB e Santander.
A Equatorial está se mexendo nos bastidores e levantando até R$ 7,5 bilhões no mercado. O objetivo? Fechar a compra da Copasa, a estatal mineira de saneamento que eles acabaram de arrematar.
A grana virá de notas comerciais, que funcionam como um empréstimo de curto prazo com vencimento previsto para novembro do ano que vem. Essa operação, tocada pela subsidiária Gerais Saneamento, tem a Equatorial S.A. como garantidora.
A cereja do bolo é que quatro dos maiores bancos do país – Bradesco BBI (coordenador-líder), Itaú BBA, UBS BB e Santander – já se comprometeram com a garantia total da emissão.
Essa emissão ainda depende da confirmação oficial da Gerais Saneamento como investidora da Copasa, o que deve pintar hoje mesmo após o bookbuilding. No fim das contas, essa movimentação reforça a estratégia da Equatorial de expandir sua atuação no setor de saneamento básico. 💰
