Raízen: Dívida de R$ 65 bilhões reestruturada com aval da Shell e divisão de negócios
Destaques
- •A Raízen conseguiu a adesão de 75,45% de seus credores para o plano de recuperação extrajudicial.
- •O plano envolve um aporte de capital da Shell e a conversão de parte da dívida em ações.
- •A empresa será dividida em Raízen Combustíveis e Raízen Energia para otimizar a gestão e atrair investidores.
A Raízen deu um passo gigantesco para sair da enrascada financeira! A empresa anunciou nesta sexta-feira que atingiu a adesão de 75,45% de seus credores, destravaram o plano de recuperação extrajudicial para reestruturar nada menos que R$ 65 bilhões em dívidas – a maior do tipo já vista no Brasil.
O plano agora vai para homologação da Justiça, mas a coisa tá andando bem. A jogada principal envolve um aporte de capital de R$ 3,5 bilhões da Shell, com uma possibilidade de mais R$ 500 milhões vindos da Aguassanta Participações, do fundador da Cosan, Rubens Ometto.
Além disso, uma fatia gorda da dívida, cerca de R$ 29 bilhões (ou 45%), será convertida em ações da companhia. Os credores que aderirem receberão Units a R$ 0,50 cada. Os 55% restantes viram dívida nova, distribuída entre as operações de combustíveis e energia.
E pra fechar com chave de ouro, a Raízen será dividida em duas: Raízen Combustíveis (com a marca Shell) e Raízen Energia (o braço de etanol, açúcar e bioenergia). Essa divisão visa otimizar a gestão e atrair novos investidores, inclusive com a possibilidade de uma oferta secundária de ações para a parte de combustíveis. A governança também muda, com um novo conselho e a criação do cargo de Chief Restructuring Officer (CRO).
A meta é concluir tudo até março de 2027. Um verdadeiro renascimento financeiro!
