IG4 Capital quer assumir Raízen e oferece compra à vista de dívida
Destaques
- •IG4 Capital afirma ter capital para comprar toda a dívida da Raízen à vista.
- •Proposta visa adquirir 50,1% das obrigações para obter participação acionária.
- •Raízen em processo de reestruturação de R$ 65 bilhões, o maior do Brasil.
Olha só essa movimentação no mercado! A IG4 Capital, gestora de private equity, apareceu com uma proposta ousada: comprar toda a dívida da Raízen, produtora de açúcar e etanol, à vista, se for preciso. O objetivo é claro: garantir uma fatia de 50,1% da companhia.
A Raízen, que já está no maior processo de reestruturação extrajudicial da história do Brasil, envolvendo cerca de R$ 65 bilhões, tem enfrentado tempos difíceis com juros altos e apostas estratégicas que não deram certo. A proposta da IG4 surge em meio a essa turbulência.
Mas qual o plano da IG4?
A ideia é assumir o controle e montar uma equipe de reestruturação para tocar o barco. Os credores teriam a opção de receber dinheiro, cotas de um fundo de investimento criado pela IG4, ou derivativos. O sócio-fundador Paulo Mattos garante que a proposta está na mesa e que os preços de aquisição devem ficar abaixo do mercado. A IG4 tem até março do ano que vem para fechar o negócio.
A Shell, um dos acionistas, ainda aportará R$ 3,5 bilhões, enquanto a Cosan será bastante diluída. O plano prevê ainda a divisão da Raízen em duas: uma de açúcar/etanol e outra de distribuição de combustíveis, que será vendida. Resta saber se a IG4 conseguirá juntar a dívida necessária para concretizar essa aquisição gigante 💰.
