Elo mira IPO nos EUA e sacode o mercado brasileiro
Destaques
- •Elo Serviços, bandeira de cartões do BB, Bradesco e Caixa, contrata bancos para IPO nos EUA.
- •Objetivo é levantar até US$ 500 milhões no segundo semestre.
- •Movimento sinaliza aquecimento do mercado de IPOs, que estava parado há quase cinco anos.
A Elo Serviços, aquela bandeira de cartões que pertence ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, resolveu dar um passo ousado e contratou Bank of America, Bradesco e UBS BB para coordenar sua aguardada oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos.
A jogada é um sinal claro de que o mercado de IPOs no Brasil, que estava em compasso de espera há quase cinco anos, está finalmente ganhando força. A Elo, que tem mais de 34 milhões de cartões ativos, planeja levantar até cerca de US$ 500 milhões com a operação, prevista para o segundo semestre deste ano.
Essa retomada nos planos da Elo acompanha uma tendência mais ampla de empresas brasileiras testando os mercados após a recente listagem da Compass Gás e Energia. A empresa, que nasceu para reduzir custos com bandeiras internacionais e se beneficiou da distribuição de auxílios governamentais, busca agora se adaptar à ascensão do Pix, diversificando seus serviços.
