Bradesco faz mágica na bolsa: IPO reverso cria gigante da saúde de R$ 50 bi
Destaques
- •Bradesco unifica ativos de saúde em nova empresa, Bradsaúde, via IPO reverso da Odontoprev.
- •Operação visa agilizar acesso ao mercado de capitais, reduzir custos e riscos em cenário adverso.
- •Acionistas minoritários da Odontoprev terão fatia menor, mas potencialmente mais valiosa na nova estrutura.
O Bradesco está mexendo as peças no tabuleiro da saúde! A nova empresa, batizada de Bradsaúde, vai nascer da união de todos os ativos de saúde do banco, incluindo a Bradesco Saúde e a Odontoprev, através de um IPO reverso.
Essa manobra é um atalho para o mercado de capitais, prometendo reduzir custos e tempo, além de driblar a volatilidade econômica atual. A ideia é ter uma estrutura mais enxuta e ágil.
A nova gigante nasce com projeção de receita de R$ 52 bilhões e mais de 13 milhões de beneficiários, buscando um valuation de até R$ 50 bilhões.
Mas nem tudo é um mar de rosas para os acionistas da Odontoprev. A participação deles na Bradsaúde cairá de 40% para 8,65%, uma diluição de 77%. A grande aposta é que o valor total da nova participação compense a redução percentual.
O mercado agora vai ficar de olho se essa megaoperação realmente entregará os resultados prometidos e se o valuation projetado se sustentará. 💰
