Amaggi levanta R$ 3,54 bi em captação recorde para turbinar etanol
Destaques
- •Amaggi, gigante do agro, busca R$ 3,54 bilhões em emissão de CPR-F, a maior do ano.
- •Recursos podem financiar a aquisição de 40% da produtora de etanol FS por US$ 1 bilhão.
- •Captação visa capital de giro, investimentos e fomento à produção, mas mira expansão no etanol de milho.
A Amaggi, gigante do agronegócio brasileiro, está agitando o mercado de capitais com a maior emissão do ano em cédulas de produto rural financeira (CPR-F), buscando R$ 3,54 bilhões.
Essa captação ocorre logo após o Cade aprovar a compra de 40% da produtora de etanol FS, num negócio avaliado em US$ 1 bilhão. A CPR-F, um título de dívida lastreado na produção agrícola, será liquidada em dinheiro e desta vez, pela primeira vez, pela Agropecuária Maggi, braço produtivo do grupo.
A operação, destinada a investidores profissionais e com coordenação do Bradesco BBI, tem prazo de dez anos e remuneração de CDI + 1,08% ao ano, com carência de principal até 2031.
Embora a destinação oficial seja genérica – capital de giro, investimentos e fomento à produção –, os recursos são vistos como um forte indício de que financiarão a ambiciosa estratégia da Amaggi no setor de etanol de milho, incluindo a construção de novas usinas. 💰
